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美股盘前三大期指走高京东大涨近7%;斗鱼虎牙成立特别委员会审议腾讯合并提案

周一盘前,美股三大期指全线上涨,此前彭博社报道称美国推迟评估经贸协议,缓和了市场对大选前国际经贸环境恶化的担忧。

此外随着美国大选日益临近,投资者需特别留意近期关于大选的消息。据新华社,美国民主党全国代表大会将于17日至20日举行。大会主办城市是位于美国中西部威斯康星州的密尔沃基市。受新冠疫情影响,大会主要活动将在线远程举行。大会将提名美国前副总统乔·拜登和加利福尼亚州现任联邦参议员卡玛拉·哈里斯为2020年美国大选民主党正副总统候选人。

知名中概股周五美股盘前普涨。截至发稿:阿里巴巴跌0.25%、蔚来汽车跌0.61%、理想汽车涨0.07%;京东涨6.67%,此前公布二季报超预期;拼多多涨5.36%,公司在第二季度获美国知名基金复兴科技增持;富途证券涨1.72%、老虎证券涨3.99%;爱奇艺涨1.4%,该股上周四周五两天累计跌13.32%。

8月30日,界面新闻记者联系到了一位投资者白先生。白先生称,其购买的一款集合信托与胡祖六团队的春华资本同步进入春华(天津)股权投资合伙企业(下称即L1102),共计出资20.553亿元,春华资本为GP管理人,占L1102的0.98%,信托资金为LP,占L1102的99.02%。

【虎牙:已组建特别委员会,审议腾讯的非约束性建议】

公开资料显示,上市公司中信证券(600030.SH)为华夏基金大股东,持股比例为62.2%。据中信证券历年年报,华夏基金是一只稳定的“利润奶牛”,其2015年至2019年的净利润为14.14亿、14.58亿、13.67亿、11.4亿、12.01亿。

据路透社,新加坡财长王瑞杰(Heng Swee Keat )周一公布了价值约80亿新元(约58亿美元)的额外经济支持措施,从而缓冲新冠肺炎疫情对该国企业和工人的打击。王瑞杰在周一的一次讲话中称,“我们打算通过重新分配其他领域的资金来为这些刺激措施提供资金,比如因新冠肺炎而推迟的开发支出,但没有计划动用过去的储备来实施这些措施。”

那么,2019年1月的4.49亿转让价格是否属于“低价”呢?

界面新闻记者还独家获悉,已有近百位该信托产品投资者有维权意向。2019年6月,两位投资者代表向深圳市福田区法院起诉,案号分别为(2019)粤0304 初47455号、(2019)粤0304 初47457号。目前,案件正在审理中。

在白先生看来,春华资本的声明避重就轻,其购买的产品发行于2011年,并于2019年4月实现退出,比原定到期时间延期2年,但获得的收益大大低于预期。作为基金管理人的胡祖六利用管理、运营、使用信托财产的便利、将信托投资者权益通过自我交易方式占为己有。

中概股斗鱼(NASDAQ: DOYU)发布公告,公司董事会已成立由Chen Zhaoming、曹曦、Wang Xuehai和Yan Zhi组成的独立董事特别委员会。该委员会将审议董事会于2020年8月10日从腾讯控股有限公司处收到的初步不具约束力的提案,该提案提议斗鱼和虎牙(NASDAQ:HUYA)订立换股合并。上述特别委员会已经聘请了摩根士丹利(亚洲)有限公司作为其财务顾问,Davis Polk&Wardwell LLP将担任其美国法律顾问,以审查和评估拟议中的交易。

据界面新闻独家获得的信托产品清算报告,底层项目投资中,涉及蚂蚁集团的投资金额为2.006亿,投资时间为2015年。清算报告显示,该笔资产退出的时间为2019年1月,获得金额为4.491亿,约为 2 亿元投资成本的 2.24 倍。

据白先生向界面新闻记者出具的银行流水,于2019年4月收到该产品的最后一笔2.78%的分红,而这笔分红却是信托公司贴的,因为按照胡祖六方面的回款,如果不算2%的申购费,投资100万进去回来102万,一点没赚。“后来信托公司高管开会,决定每人再补了这最后2.78%的钱。”

2011年11月,由春华资本掌控的山东海丰集团斥资18亿元收购华夏基金10%股权。

不过据界面新闻记者独家获取的信托理财产品资料,投资者实为春华资本LP的间接投资者。

“102万进去,8年时间获得了105万,年化收益率远远低于活期存款,但是并不是投资的资产不够好,而是非常好的。”在白先生等投资者看来,自己被胡祖六割了“韭菜”。

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具体而言,L1102用于投资华夏基金的投资金额为17.04亿,退出时获得的金额为15.54亿,如果算上获得的1.52亿分红,净收益才勉强为正,最后收益为188万。

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但和蚂蚁集团这样的科技公司相比,华夏基金在一级市场的估值较难找到参照对比。

“没有开过一次投资者持有人大会。就这么私自决定转让了。”白先生向界面新闻记者表示。

据界面新闻独家获得的该产品清算报告,L1102成立以来共投资了3个标的,分别为华夏基金、蚂蚁集团和一家医疗服务公司。其中,涉及蚂蚁集团的投资金额为2.006亿,投资时间为2015年,2019年退出时的价格为4.491亿,获得2.24倍收益,但低于蚂蚁集团同时段在一级市场的估值。

白先生表示,自始至终,产品管理报告中提及的退出方式一直是二级市场退出。“春华资本却在2019年1月转给了胡祖五和胡元满。他们是胡祖六的哥哥和妹妹。”

据天眼查app,蚂蚁集团股东春华景信(天津)投资中心穿透后,最终受益人胡元满任持股比例为46.01%。

路透社援引日本时事通信社(Jiji)报道称,日本首相安倍晋三已经离开了东京的医院,今日稍早有日本媒体报道称安倍晋三进入医院接受检查,引发人们对他健康状况的一些担忧。

据蚂蚁集团招股书披露,2015年5月,春华景信(天津)投资中心(有限合伙)参与了蚂蚁的A轮融资,投后估值约为2600亿元。目前,春华景信(天津)投资中心持有蚂蚁集团 0.47%的股份。

美股周一盘前,中概股虎牙(NASDAQ: HUYA)发布公告称,公司董事会已成立一个由两名独立董事 Hongqiang Zhao和Tsang Wah Kwong组成的特别委员会,审议腾讯控股有限公司于2020年8月10日发出的函件中所载的初步非约束性建议。其中,Hongqiang Zhao为该特别委员会的主席。花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)将成为该委员会的独立财务顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP将担任该委员会的美国法律顾问。截至发稿,虎牙盘前涨1.7%。

据投资者称,经过他们聘请的律师尽调,涉及蚂蚁集团的股权转让给了胡祖六的兄妹——胡祖五和胡元满。

假如按照此价格横向计算,胡祖六团队在2019年将信托资产转让时,将按照2018年那轮融资价格粗略计算,胡祖六团队的转让价格也偏低,投资者应获得的收益为3倍以上。

一位三方信托销售向界面新闻记者举了一个吉林信托的例子。近期,吉林信托有一款信托产品的融资方想要提前还款,吉林信托向投资者发出了提前结束征询函,仅有一位投资者不同意,最后该产品未能提前结束,只能正常进行。

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就刷屏文章《 胡祖六,你的良心不会痛吗?》的指控,8月29日,胡祖六执掌的春华资本在微信公号发布声明回应,称侵权帖其中包含大量虚假信息并构成诽谤、侮辱,严重侵害了春华及本集团创始人胡祖六先生的合法权益。 

一位资深投资者向界面新闻记者描述了他投资的一款PE信托产品在资产到期退出前的流程。该信托投资了境外某上市公司回A的科技项目,由于政策变化,战略新兴板没有如期而至,信托面临到期,底层信托资产无法退出。由于资产优质,信托公司在一级市场找了3家意向方竞标,最后取最高价转让。

为何收益还是这么少?原来还没算上管理费。扣除后来答应退还的部分,最后收取的管理费仍然高达2.39亿。

据白先生提供的材料表示,L1102平台是蚂蚁集团股东——春华景信(天津)投资中心的22.22%持有人。其中,春华景信(天津)投资中心投资蚂蚁集团,占 0.47%。即,L1102本应间接占蚂蚁集团的股份约为0.1%。

上一交易日(8月14日),美股三大股指涨跌不一。截至8月14日收盘,道琼斯指数涨0.12%、标普500指数跌0.02%、纳斯达克指数跌0.21%。

但事实可能和白先生描述的有所出入。

据产品清算报告,L1102中有八成资金投向华夏基金,从常理上来说有悖于股权投资做组合的逻辑,而且在除去分红后,华夏基金退出时的估值是下降的。

截至发稿,道指期货涨0.22%、标普500指数期货涨0.37%、纳斯达克指数期货涨0.77%;

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但2018 年 12 月底,信托公司向全体投资人报告:“经过与合伙管理人的沟通谈判,管理人最终与一家投资机构达成一致, 由该投资机构受让合伙企业所持有的 A 项目和 C 项目”(A 项目为华夏基金,C 项目即蚂蚁集团)。

加上申购费,102万进去,8年时间获得了105万,年化收益率远远低于活期存款,但是并不是投资的资产不够好,而是非常好的,获得这么一个结果连信托公司脸上都挂不住。”白先生表示。

2018年四季度,信托公司称,C项目(即蚂蚁集团股权项目)已完成“退出”,是将C项目转让给了胡祖六团队的关联企业,但未具体透露公司名。

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那么,延期征询函是否需要全体一致同意呢?

周一欧洲主要股指多数上涨,截至发稿:

除了颇受关注的蚂蚁集团外,华夏基金也存在类似情况。

李学刚表示,乌疫情出现后,乌克兰华侨华人协会紧急发起募捐。这些物资承载着在乌华侨华人对乌克兰的深厚感情,同时也展现了中乌两国友谊与真情,希望这批物资能助力乌克兰早日战胜疫情。

伊瓦先科还对华侨华人一直以来积极支持乌抗疫工作表示感谢。

春华资本称,侵权贴的发布者及文章中所谓的投资人,均非春华客户,与春华之间也不存在法律关系。

法国制药巨头赛诺菲(NASDAQ: SNY)周一盘前公告称,将以约37亿美元收购总部位于美国的Principia Biopharma Inc(NASDAQ: PRNB)。两家公司表示,这笔交易将加强赛诺菲在自身免疫和过敏性疾病等领域的研究能力。赛诺菲将以每股100美元的现金收购Principia Biopharma Inc的流通股,在完全稀释的基础上相当于标的总股本对应价值约36.8亿美元,较Principia Biopharma Inc8月14日的收盘价溢价10%。

【受就业担忧拖累,英国8月家庭金融指数从41.5降至40.8】

“当年的延期征询函中只要有一人以上的投资者投了否决票,这个信托的延期事项投资者倒追起来便缺乏抓手。”该三方信托销售表示。

截至发稿,法甲里昂队的控股公司——法国奥林匹克里昂集团(OL Groupe SA)在巴黎交易所上涨5.02%,稍早一度涨近6%。上周末,里昂在本赛季欧冠1/4决赛中3:1击败英超劲敌曼城,顺利晋级半决赛。

据产品清算报告,底层项目投资收益方面,L1102于2015年5月完成了全部3个项目的投资,包括A项目(华夏基金股权)、B项目(一家医疗服务公司)、C项目(蚂蚁集团)总投资额为21.03亿,退出及分红累计收回24.7亿,为投资金额的117%。

而春华资本也未在声明中就此事作具体回应。

IHS Markit周一公布的数据显示,受就业保障创2011年以来最大降幅拖累,英国8月家庭金融指数从7月份的41.5降至40.8。当前英国的一波裁员潮已经开始,经济学家们担心,当英国政府的刺激计划在今年10月底结束时,还会出现更糟的情况。IHS Markit经济学家Lewis Cooper表示,“整体而言,在英国面临严重衰退的背景下,最新的数据暗示了一些令人担忧的趋势。”

“项目投资’低价’转给关联方,最后还收了2亿多管理费。资产管理行业的本心不是应该是给客户挣钱吗?”白先生表示对此不解。

春华资本称,春华是专业的私募股权基金管理机构,一贯合法合规经营,在业界和市场上享有极高声誉。作为基金管理人,春华始终勤勉尽责,根据合同和法律履行义务和职责,维护投资者的合法权益。春华从未从事、并坚决反对输送不当利益的关联交易、向投资者作出回报承诺等违法、违规行为。

【日媒:安倍晋三已离开东京的医院】

截至发稿,京东(NASDAQ:JD)盘前涨6.67%,此前公司公布二季度财报超预期。报告期内,京东录得:经营收2011亿元,同比增长33.8%;一般商品产品销售净收入640亿元,同比增长45.4%;服务收入229亿元,同比增长36.4%;运营收入50亿元,去年同期为32亿元;非GAAP运营收入56亿元,非GAAP运营利润率2.8%,去年同期分别为32亿元和2.1%。截至2020年6月30日的12个月内,京东年度活跃客户账户从3.213亿增加到4.174亿,同比增幅为29.9%;6月移动端日活同比增长40%。

据CNBC,由于涉嫌在新冠病毒大流行期间滥用公司的市场地位,亚马逊(NASDAQ:AMZN)正在接受德国当局的调查。这项由德国联邦卡特尔办公室(German Federal Cartel Office)牵头的调查正在调查亚马与其平台上的第三方卖方的关系。截至发稿,亚马逊盘前涨0.89%。

与此同时,界面新闻记者了解到,据蚂蚁集团员工透露,员工离职前公司会按上一轮估值对员工手中股票进行回购。

【亚马逊因涉嫌在疫情期间滥用市场地位被德国当局调查】

某信托行业人士向界面新闻记者表示,PE类信托产品因信托资产到期无法登陆二级市场实现退出的,一般会在一级市场寻求转让方,力求以公允价退出。

“割韭菜”疑云之二:是否被低价转让给关联方? 

伊瓦先科表示,来自中国的抗疫援助非常重要。疫情发生以来,中国多次向乌提供抗疫人道主义援助并组织抗疫专家视频连线向乌传授防控经验,中国在疫情防控方面采取了有效措施,成绩有目共睹。乌克兰将借鉴中国经验应对疫情。

投资者白先生称,当初也正是看中了胡祖六世界级经济学家的身份,才购买了该款信托理财产品,至于是否合法合规经营以之后的法院判决和监管部门意见为准。但他始终认为,胡祖六团队将基金财产以“低价转让给关联方”的操作与其经济学家的身份不符。

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“如果是好的项目,转让时我们会要求竞标,前期会有几家意向方,各自报价,选条件给的最好的机构,如果是一般的项目,在前几年的市场里,可能找到一家接盘方就不错了,但蚂蚁属于争抢项目,肯定是好项目。”该信托人士表示。

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据产品清算报告,信托公司本着受益人利益最大化的原则,与合伙企业管理人商谈延长期内管理费的具体收取安排,最终争取到:1)管理人同意免除自2017年11月延长期的所有费用,2)管理人退还5686万元管理费。

产品清算报告显示,根据信托产品合同约定,产品期限为6年,信托公司在届满6年之前向受益人发出了产品延期征询函,对于延期事项征询受益人意见,作为将产品延期或是保管的参考依据,截至2017年9月28日,根据征询函的反馈情况,受益人延期意愿不强烈,延期未获全体受益人一致同意,产品计划于2017年9月28日期满终止,因信托计划终止时的信托财产存在非现金形式,根据信托合同约定,信托公司将未变现股权以保管方式继续代为持有,并将积极采取各种方式将等未变现股权处置变现,代保管期间不收取信托管理费。

“自始至终,产品管理报告中提及的退出方式一直是二级市场退出,但胡祖六提前低价转让给了关联方。”白先生解释称,“我们并不是像某些业内人士所说的那样现在才发声,而是各项流程需要时间,一直在维权,只不过最近蚂蚁集团上市了才获得外界关注。”

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所谓间接投资者,是因为投资者购买的是一款集合信托,该信托以春华(天津)股权投资合伙企业(内部编号L1102)为平台,通过L1102平台来投资标的企业股权,胡祖六团队的春华基金为股权投资企业L1102的GP管理人。具体而言,信托资本占L1102的99.02%,胡祖六控制的春华明德(天津)股权投资管理合伙企业占0.98%。该信托理财产品投资了3个标的,分别为华夏基金、蚂蚁集团和一家医疗服务公司。

此外,界面新闻发现,春华资本操盘投资华夏基金也是疑窦丛生。据产品清算报告,L1102中的八成资金投向华夏基金,从常理上来说有悖于股权投资做组合的逻辑,而且在除去分红后,华夏基金退出时的估值是下降的。

2017年9月底,信托公司报告称,蚂蚁集团投资的退出策略:“公司拟登陆 A 股资本市场,计划继续持有至公司完成 A 股 IPO 后从二级市场退出 ”。

投资者称,2018年6月,蚂蚁集团完成第三轮融资估值为 1500 亿美元,蚂蚁集团近期拟登陆A+H,按照市场预期,寻求 IPO 估值至少 2000 亿美元,故在 2018 年 12 月底 0.1%股份价值至少也达 10 亿元人民币,最后却被以 4.49 亿元人民币明显不公允的价格打包“甩卖”。

“投入102万,8年后回来105万,这就是世界级大师胡祖六的神操作。以这个收益率来对比投资的好项目,胡祖六那边发这个声明良心不会痛吗?”白先生称。

“割韭菜”疑云之三:华夏基金可能也遭“贱卖”? 

综合春华(天津)股权投资合伙企业(L1102)产品管理报告显示,2011.10~2015年6月,完成了对A项目(华夏基金管理有限公司)的投资及约30%的退出。也就是说,信托资产占有华夏基金约7%的股份。

“割韭菜”疑云之一:是否私自转让基金资产? 

8月29日,春华资本发布声明称,其中包含大量虚假信息并构成诽谤、侮辱,严重侵害了春华及集团创始人胡祖六的合法权益,已于第一时间采取维权行动,并保留未来采取进一步法律行动的全部权利。

综合各方意见和产品材料,投资者和春华资本双方争议的焦点集中在两点,一)是否在投资者不知情的情况下转让了投资蚂蚁集团的股权;二)转让价格是否偏低。

2018第四季度,L1102持有的A项目的70%投资规模,其中35%转让给瑞驰一号(天津)投资中心(有限合伙),35%转让给瑞驰二号(天津)投资中心(有限合伙)。一号、二号均系归属于胡祖六团队的春华资本,而且一号、二号与信托投资平台L1102这三家企业的执行事务人系同一人,均为胡祖六团队的春华明德(天津)股权投资管理合伙企业。